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#SamsungHynix10DaySupply Meno di dieci giorni di scorte di chip di memoria è il numero che ha davvero attirato la mia attenzione qui 👀 KB Securities afferma che Samsung Electronics e SK Hynix stanno operando con scorte insolitamente ridotte, mentre la domanda di DRAM e NAND potrebbe superare l'offerta di oltre il 10% il prossimo anno. L'espansione di HBM4 potrebbe complicare ulteriormente la carenza sottraendo capacità alla DRAM convenzionale. Anche il lato della domanda è altrettanto impressionante. Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha detto che GPT-6 Astra di OpenAI è stato addestrato su più di 100.000 GPU Nvidia, con altre 400.000 previste in arrivo 🧠 Samsung è salita del 5,68% e SK Hynix dell'8,26% il 7 settembre, con guadagni che sono continuati la mattina seguente. Per me, non è più semplicemente una questione di domanda AI. Sta diventando una questione di allocazione della capacità: quanta memoria possono dedicare i produttori a HBM senza restringere l'offerta altrove? La carenza sembra reale—ma espandere la capacità giusta al momento giusto potrebbe essere la parte più difficile.