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#长鑫科技上市，全球存储竞争添变量 长鑫 hoy salió a bolsa. Valor de mercado de 3,31 billones, el primero en A-shares. El precio de apertura subió directamente, sin dar mucho tiempo para dudar. Este tamaño ya no es solo el "líder de almacenamiento de China", es una variable importante en la industria global de almacenamiento. Hace una semana, Anthropic firmó un acuerdo de suministro de chips con Samsung y SK海力士, y Nvidia también anunció una inversión en Naver de Corea. Los pedidos de IA se concentran en los dos grandes de Corea. Con la entrada de 长鑫, el panorama del mercado cambia de "dos grandes" a "tres partes". Las acciones coreanas subieron más del 1,7% en la apertura de hoy y luego cayeron, lo que el mercado está reaccionando no es difícil de entender. El precio del contrato de DRAM y el ritmo de expansión de cada empresa serán la ventana de observación más directa a continuación. La carrera de almacenamiento ya no es solo un problema cíclico. La demanda de IA, la geopolítica y la distribución de la capacidad están reescribiendo simultáneamente la lógica de precios. $XSKHY $SKHYNIX