Bài đăng

Oracle tại New Mexico đã ký hợp đồng thuê "địa ngục hoặc mực nước cao": không có điện vẫn phải trả tiền thuê. Trên X, @wallstengine đã đào sâu chi tiết: địa phương phản đối turbine khí đốt, ống dẫn khí dài 17 dặm đã bị từ chối hai lần, giấy phép không khí vẫn chưa hoàn tất. Oracle cũng đã gửi thông báo bất khả kháng cho nhà phát triển, hợp đồng cho phép chậm nhất ba năm mới phải trả đủ tiền thuê. Hiểu đơn giản: đơn đặt hàng về sức mạnh tính toán có thể ký ngay, nhưng điện năng vài gigawatt và đường ống phải mất vài năm. Tôi nghĩ: câu chuyện hạ tầng AI đừng chỉ nhìn vào giá trị đơn hàng, điện và giấy phép mới là nút thắt thực sự; ORCL hôm nay giảm khoảng 3,3% chính là đang định giá điều này. Chưa ổn định, chưa có tin mới về tiến độ điện, tôi không theo đà hồi phục. Điều kiện hết hiệu lực: giấy phép đường ống hoặc nguồn điện được cấp, điều khoản hợp đồng được thương lượng lại. Bạn lo ngại hơn về việc điện bị thắt cổ chai, hay sợ cổ phiếu AI định giá cao cùng bị giảm giá? $ORCL $META $NVDA #Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục tăng, áp lực tài chính gia tăng #Quan sát báo cáo tài chính: Costco vượt kỳ vọng, Micron tiếp nối