Допис

$AVGO #高盛上调博通目标价释放算力订单信号? Хоча всі сторони активно обговорюють розширення обсягів кастомних ASIC-чипів, тиск довгострокових високих оцінок не зник 😅 Були впроваджені сильні звіти про прибуток + прогнози щодо майбутніх доходів від AI, що підвищує ринок завдяки наративам TPU Google та багатоклієнтському розширенню. 3 вересня Goldman Sachs підвищив цільову ціну Broadcom до $540, зберігши рейтинг покупки, і оптимістично налаштований щодо подальшого подвоєння доходів від AI напівпровідників. Окрім стабільних замовлень Google, компанія очікує, що Anthropic, OpenAI та Meta поступово сприятимуть поступовому зростанню, диверсифікуючи свою клієнтську базу. Коли новини стали відомі, короткострокові фонди почали гнатися за логікою кастомізованої обчислювальної потужності, $AVGO злетіли разом із трендом, кидаючи виклик новим максимумам. Однак капітальні витрати на ШІ дуже змінні за темпом, цикли виконання замовлень клієнтів тривалі, а короткострокові зростання вже заздалегідь оцінені, що породжує багато оптимістичних очікувань. Цей раунд підвищення цін базується на рекомендаціях керівництва. Після того, як хмарні провайдери скорочують бюджети, оцінки можуть легко швидко падати, і до повного реалізації ефективності ще є довгий період.