Post

$SNDK SK Hynix använder HBM – HBM står för mer än hälften av den globala marknadsandelen, och Nvidia har passerat den med varje generation, med rörelsemarginaler över 70 %, vilket gör den till den mest stabila nivån. Men goda historier har länge funnits i aktiekursen; köp är för säkerhetens skull, inte för billighetens skull $SKHYNIX $MU Tar man hela sortimentet—DRAM, NAND, HBM alla tillgängliga, den enda IDM i Nordamerika, skrev de på 16 långsiktiga kontrakt och säkrade en tredjedel av NAND-tillgången. Nyckeln är att dess framtida P/E är drygt 7 gånger, vilket gör den nästan till den billigaste teknikaktien. Nästa onsdag (30/9) är post-market resultatrapporten. Detta är veckans största händelse inom lagringssektorn. Håll två saker: om ASP stiger eller inte, och hur man ordnar återköp (decemberförbudet mot återköp kommer att hävas). SanDisk satsar på NAND—ren NAND, ingen HBM-hedge, med störst elasticitet och galnaste elasticitet. De sålde hälften av räkenskapsåret 27 och två tredjedelar av kapaciteten för räkenskapsåret 28 tidigt genom långfristiga NBM-kontrakt, och skapade till och med en HBF-berättelse för att bygga på minnesväggen av AI-inferens. Men titta på hur mycket de har dragit sig tillbaka från sin junitopp – det är temperamentet hos högvärderade cykliska aktier. Kort sagt: om du vill titta på Hynix stadigt, om du vill ha valuta för pengarna, titta på Micron; om du vill ha spänning, titta på SanDisk