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Oracle assinou um contrato de arrendamento "inferno ou maré alta" para o centro de dados de IA no Novo México: paga a renda mesmo sem eletricidade. No X, @wallstengine revelou detalhes: a comunidade local é contra turbinas a gás, o gasoduto de 17 milhas foi rejeitado duas vezes, e a licença ambiental ainda não está completa. Oracle também enviou uma notificação de força maior ao desenvolvedor, o contrato permite atrasar o pagamento total da renda por até três anos. Em termos simples: os pedidos de capacidade computacional podem ser assinados instantaneamente, mas a eletricidade de vários gigawatts e a infraestrutura levarão vários anos. Eu penso: a narrativa da infraestrutura de IA não deve focar apenas no valor dos pedidos, a eletricidade e as licenças são o verdadeiro gargalo; a queda de cerca de 3,3% da ORCL hoje reflete essa precificação. Antes de estabilizar e sem novidades no progresso da eletricidade, não vou perseguir a recuperação. Condições para expirar: aprovação do gasoduto ou licença de energia, ou renegociação dos termos do contrato. Você está mais preocupado com o gargalo da eletricidade ou com a queda conjunta das ações de IA supervalorizadas? $ORCL $META $NVDA #Taxas de juros de longo prazo dos títulos dos EUA continuam subindo, pressão de financiamento aumenta #ObservadorDeResultados: desempenho da Costco acima do esperado, Micron assume a liderança