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[Vigia do Mercado do Faraó] O SanDisk foi impulsionado novamente pelas instituições, desta vez diretamente para $2.400. Está prestes a decolar de novo? Pharaoh disse de forma direta que Rosenblatt não está oferecendo um preço-alvo desta vez, mas sim rotulando o SanDisk como um "ativo central para infraestrutura de IA." $2.400 é muito mais alto que o preço atual, e há três lógicas principais: primeiro, a demanda por inferência de IA está puxando a NAND do ciclo de eletrônicos de consumo para o ciclo dos data centers; Segundo, o contrato de longo prazo de US$ 94 bilhões da SanDisk garantiu quase metade de sua capacidade para os próximos anos, impulsionando o piso do ciclo; Terceiro, a nova tecnologia HBF será entregue no próximo ano. Quando funcionar, a SanDisk não venderá apenas memória flash, mas infraestrutura de inferência de IA. Mas os faraós precisam jogar água fria sobre isso. O preço-alvo é apenas uma promessa feita pelas instituições; se conseguirão o preço depende de se os preços das NAND conseguirem se estabilizar no próximo trimestre. Atualmente, os aumentos de preços estão realmente desacelerando; os consumidores já estão cansados de comprar e dependem inteiramente de SSDs de nível empresarial para manter as coisas funcionando. Para o Bitcoin, a força das ações de armazenamento e das criptomoedas é um gangor. Quando as ações de chips atraem dinheiro de forma agressiva, o Bitcoin perderá parte de sua atenção. Mas o crescimento geral na cadeia de infraestrutura de IA mostra que o apetite pelo risco no setor de tecnologia permanece, e o Bitcoin não será negligenciado a longo prazo. Pharaoh tem uma frase: 2400 é o alvo, não o fim. Não corra atrás quando os preços estiverem subindo. Por volta de 1700, compre em quedas em lotes. Pegar 50-100 não é problema! $BTC $ETH $ZEC #闪迪获Rosenblatt买入评级, o preço-alvo é $2400