Publikuj

$AVGO #Czy podwyższenie celu cenowego Broadcom przez Goldman Sachs sygnalizuje zamówienia na moc obliczeniową? Wszyscy dyskutują o masowej produkcji niestandardowych chipów ASIC, ale presja na wysoką wycenę w długim terminie wcale nie zniknęła.😅 Silne wyniki finansowe + prognozy przychodów z AI na przyszłość sprawiają, że rynek jest napędzany przez narrację o Google TPU i rozszerzaniu produkcji u wielu klientów, co podnosi cenę akcji. Goldman Sachs 3 września podniósł cel cenowy Broadcom do 540 USD, utrzymując rekomendację kupna, pozytywnie oceniając ciągły wzrost przychodów z półprzewodników AI. Poza stabilnymi zamówieniami od Google, oczekuje się, że Anthropic, OpenAI i Meta stopniowo będą wnosić dodatkowy wzrost, a struktura klientów stanie się bardziej zróżnicowana. Po ogłoszeniu tej wiadomości krótkoterminowi inwestorzy zaczęli masowo kupować akcje oparte na logice niestandardowej mocy obliczeniowej, $AVGO poszybowało w górę, próbując osiągnąć nowe maksima. Jednak tempo wydatków kapitałowych na AI jest bardzo zmienne, a realizacja zamówień klientów trwa długo, więc krótkoterminowy wzrost cen już uwzględnia wiele optymistycznych oczekiwań. Obecna podwyżka opiera się na wysokich prognozach zarządu, a jeśli dostawcy chmur zaczną ograniczać budżety, wycena może szybko spaść. Do pełnej realizacji wyników jeszcze daleka droga.