Publikuj

Costco dostarczyło. Teraz uwaga na wyniki przesuwa się na Micron. Uważam, że to ciekawe połączenie, ponieważ obie firmy mówią nam zupełnie co innego o gospodarce. Costco pokazuje siłę konsumenta, podczas gdy Micron daje wgląd w AI, zapotrzebowanie na pamięć i cykl półprzewodników. Osobiście bardziej ciekawi mnie Micron. Infrastruktura AI nadal pochłania ogromne ilości pamięci, ale oczekiwania wobec tego sektora są już wysokie. Sama silna sprzedaż może nie wystarczyć Będę obserwować popyt na HBM, ceny, marże i prognozy zarządu. Właśnie tam, moim zdaniem, pojawi się kolejny test. Jeśli Micron nadal będzie notować silny popyt napędzany przez AI, będzie to kolejny dowód na to, że cykl infrastruktury AI wciąż ma impet. Ale jeśli prognozy zaczną się ochładzać, rynek może stać się znacznie bardziej selektywny wobec akcji chipowych. #CostcoBeatsMicronNext $BTC