Post

#财报观察员：I risultati di Costco superano le aspettative, Micron prende il testimone Ragazzi, la relazione finanziaria di Costco di ieri sera è stata solida. Ricavi totali di 95,7 miliardi di dollari, in crescita dell'11,1% su base annua, utile netto aumentato del 14,9%, vendite e profitti entrambi superiori alle previsioni di mercato. La cosa più interessante è che il tasso di rinnovo degli abbonamenti rimane alto, il che indica che i consumatori americani continuano a spendere e la domanda di consumo non si sta indebolendo facilmente. Ma questo va visto con una prospettiva diversa rispetto alle fluttuazioni a breve termine del BTC. Più forte è la resilienza dei consumi, più difficile sarà per l'inflazione diminuire rapidamente, e la Federal Reserve avrà più motivi per mantenere i tassi d'interesse elevati. Quindi questi dati, di per sé, rappresentano una pressione sugli asset rischiosi, ed è uno dei motivi per cui BTC è sceso dopo aver raggiunto circa 87.000. Il vero evento clou sarà Micron, che pubblicherà i risultati del quarto trimestre nella notte del 1° ottobre, ora di Pechino. Ora la domanda per i server AI è forte, e il settore dello storage ha visto grandi oscillazioni recentemente. Il mercato è particolarmente interessato a tre aspetti: se la domanda di DRAM, NAND e HBM potrà continuare a tradursi in ricavi e profitti concreti, e quale sia la valutazione del management sul futuro del settore dello storage. Migo dice chiaramente che questa relazione finanziaria di Micron è un indicatore per il settore dello storage AI. Se i risultati saranno buoni e le previsioni forti, la logica del super ciclo potrà continuare. Se invece non saranno all'altezza delle aspettative, tutta la catena hardware AI dovrà essere rivalutata. $MU $SNDK $BTC