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Costco ha mantenuto le aspettative. Ora l'attenzione sugli utili si sposta su Micron. Trovo interessante questa combinazione perché le due aziende ci raccontano cose molto diverse sull'economia. Costco ci offre uno sguardo sulla forza del consumatore, mentre Micron ci apre una finestra sull'AI, la domanda di memoria e il ciclo dei semiconduttori. Personalmente, Micron è quella che mi incuriosisce di più per il prossimo futuro. L'infrastruttura AI continua a consumare enormi quantità di memoria, ma le aspettative sul settore sono già elevate. Un fatturato forte da solo potrebbe non bastare Terrò d'occhio la domanda di HBM, i prezzi, i margini e le previsioni della direzione. È lì che penso arriverà la prossima prova. Se Micron continuerà a vedere una forte domanda guidata dall'AI, sarebbe un'ulteriore prova che il ciclo dell'infrastruttura AI ha ancora slancio. Ma se le previsioni inizieranno a raffreddarsi, il mercato potrebbe diventare molto più selettivo con le azioni dei chip. #CostcoBeatsMicronNext $BTC