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La scala della prevista espansione NAND conta meno della sua sequenza. SanDisk e Kioxia intendono investire più di 31 miliardi di dollari in Giappone fino al 2032, soggetto a supporto governativo, con il nuovo stabilimento Kitakami che punta alla produzione nell'anno fiscale 2029. Questa tempistica crea un utile test di domanda: se l'inferenza AI, la conservazione dei dati e i carichi di lavoro cloud si intensificano prima che la capacità aumenti, la maggiore offerta di SSD enterprise potrebbe soddisfare un mercato duraturo. Se gli ordini rallentano, la stessa espansione potrebbe mettere sotto pressione l'equilibrio NAND. Le tappe della capacità, gli impegni dei clienti e il flusso di cassa dovrebbero essere più informativi della spesa annunciata. Non è un consiglio, solo un'analisi. #NANDCapacityExpansion