#GoldmanSees1.2TAICapex
About GoldmanSees1.2TAICapex
Goldman Sachs expects combined 2027 capital spending by Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon and Oracle to reach about $1.2 trillion, up from roughly $800 billion in 2026, largely driven by AI infrastructure. The buildout may support demand for chips, memory, data centers, power and cloud services, but monetization remains the key test. Can AI applications generate enough revenue and cash flow to justify the rising investment?
Suosittu
Viimeisin
GoldmanSees1.2TAICapex Suositut postaukset
TL/DR: Goldman uskoo, että 1,42 biljoonaa dollaria liikevaihtoa vuosina 2028–30, eli 11,6 miljardia dollaria per GW, on selvitettävissä (vaaditaan 15 % tuottoon), ja 59 % siitä on jo pilvijonoissa ja johtoryhmät väittävät takaisinmaksuja yhdestä kolmeen vuoteen
Ja tässä on vastalause: este on selvitettävissä, jos laskentateho pysyy niukkana, jos GPU- ja token-hinnat eivät laske, jos viiden vuoden käyttöikä on todellinen, jos muutama tekoälylaboratorio jatkaa laskujensa maksamista ja jos 3 biljoonan dollarin taseen ulkopuolinen jäävuori ei tarvitse omaa tuottoaan.
Me+@econJaredB on julkaistu uudella artikkelilla, jossa tarkastellaan, kuinka paljon tuloja tarvitaan hyperskaalaajien tekoälyinvestoinnin perustelemiseksi. Arvioimme, että hyperskaalaajien lisätulot ovat tällä hetkellä noin $86–$188,1B välillä, mutta he tarvitsevat $13,1–$18,7 *biljoonaa* seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta se saadaan kasaan.
Korostin Metaa viime viikolla ja opinnäytetyö alkaa muuttua mielenkiintoisemmaksi
heidän tekoälykäyttönsä alkaa näkyä varsinaisessa liiketoiminnassa, erityisesti mainoksissa, samalla kun kuluttajapuoli laajenee tuotteilla kuten Meta AI
Markkinat ovat käyttäneet paljon aikaa keskittyen siihen, kuka omistaa parhaan mallin
Jakelu, kaupallistaminen ja kyky toimittaa tekoäly suoraan miljardeille käyttäjille ovat yhtä tärkeitä
Meta on yksi nimistä, joita seuraan tarkasti täällä
Ansem 🐂🀄️
Omasta näkökulmastani Meta on edelleen melko vähän käsitelty tekoälykisassa
> avoimen lähdekoodin mallit tehostuvat jatkuvasti
> jakautuminen kasvaa valtavaksi edukseksi mallien kehittyessä
> Metalla on jo miljardeja käyttäjiä tuotteissaan
> parempi tekoäly voi parantaa personointia + mainosten kohdentamista
sen avoimen lähdekoodin tekoälystrategia antaa sille erilaisen aseman kuin muut suuret laboratoriot, yksi suurimmista tekoälyyrityksistä, joihin kiinnitän nyt enemmän huomiota
🚨 TEKOÄLY HALPENEE JÄRJETTÖMÄLLÄ NOPEUDELLA
EPOCH AI:N MUKAAN SAMA TEKOÄLYN SUORITUSKYKYTASO ON MUUTTUNUT ~13× HALVEMMAKSI JOKA VUOSI VUODESTA 2023 LÄHTIEN
NOPEAMPAA KUIN SÄHKÖ, LASKENTA, PARISTOT TAI DNA-SEKVENSOINTI TÄSSÄ KAAVIOSSA
MUTTA TEKOÄLYN PYÖRITTÄMINEN VAATII SILTI SIRUJA, VIRTAA JA DATAKESKUKSIA
YRITYKSET KÄYTTÄVÄT MILJARDEJA MYYDÄKSEEN JOTAIN, JOKA HALPENEE JATKUVASTI
SE ALKAA NÄYTTÄÄ HYVIN KALLIILTA HYVÄNTEKEVÄISYYSJÄRJESTÖLTÄ
EKSKLUSIIVINEN: Alitajunta kohtaa yhden suurimmista haasteista, joita pitkäaikaiset tekoälyagentit kohtaavat: päättelykustannuksia.
@subsysdev on kerännyt 5,1 miljoonaa dollaria rakentaakseen päättelyalustan, joka on suunniteltu erityisesti agenteille, käyttäen dynaamista kontekstin pakkausta ja välimuistia tehdäkseen pitkäaikaisista työkuormista nopeampia ja edullisempia. Yrityksen mukaan sen teknologia voi vähentää päättelykustannuksia jopa 80 % samalla kun se laajentaa tehokkaita kontekstiikkunoita yli 5 miljoonan tokenin. Yrityksille, jotka skaalaavat agenttista tekoälyä, tämä voisi tehdä agenttien ajamisesta pidempiä aikoja yhä monimutkaisemmissa tehtävissä käytännöllisempäksi.
@deantak keskusteli Subconsciousin toimitusjohtajan @thejackobrien:n kanssa yrityksen teknologiasta, sen keskittymisestä pitkäaikaisiin agentteihin sekä seuraavan sukupolven tekoälysovellusten voimanlähteen taloudesta.
"Useimmat päättelyyritykset rakentavat yhden koon kaikille sopivia järjestelmiä chatteihin, yksittäisiin pyyntöihin ja agentteihin. Mutta agentteja on paljon vaikeampi palvella hyvin. Rakensimme koko stackimme pitkäaikaisten agenttien ympärille, ja ydinteknologiamme perustuu uusiin MIT-tutkimuksiin, mikä antaa meille yli vuoden etumatkan," O'Brien sanoi.
Lue koko tarina @GamesBeat:
#AI #AgenticAI #Technology
Goldman Sachs Asset Management alipainottaa suuria tekoälylainanottajia, kun ennustettu 10,3 T:n dollarin Yhdysvaltain tekoälyinfrastruktuurin buumi käynnistää valtavan joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun aallon!
TÄRKEIMMÄT KOHOKOHDAT:
• Yhdysvaltojen tekoälyinfrastruktuurin pääomakysyntä voi nousta 10,3 tonniin vuoteen 2032 mennessä, mikä käynnistää voimakkaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ja kasvavat lainakustannukset
• 10 vuoden valtionlainojen tuotot nousevat 5,11 %:iin lisäävät velkataakan riskejä teknologiajäteille, kun Amazon $AMZN käyttää 173 miljardia dollaria pääomainvestointeina
• Seeking Alpha Quant Ratings korostaa perustavanlaatuista eroavaisuutta teknologiajohtajien keskuudessa, arvostaen Amazonin $AMZN vahvana ostona ja Alphabetin $GOOG pidettävänä
ARVOSANA: Vahva fundamenttisuoritus pitää $AMZN luokituksen Seeking Alpha Quant STRONG BUY -arvosanalla velkojen uudelleenhinnoitteluriskeistä huolimatta, kun taas $GOOG on PYSÄHTYNEENÄ, kun markkinat arvioivat pääomasijoitusta ja korkovastatuulet.
Hidastavatko kasvavat valtionlainojen tuotot ja massiivinen tekoälyvelan liikkeeseenlasku suurten teknologiaosakkeiden momentumia, vai ovatko perustavanlaatuiset kasvunäkymät tarpeeksi vahvoja kestämään korkeampia korkoja? Jätä oma näkemyksesi alle!
