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Costco hat geliefert. Jetzt richtet sich der Gewinnfokus auf Micron. Ich finde diese Kombination interessant, weil die beiden Unternehmen uns sehr unterschiedliche Einblicke in die Wirtschaft geben. Costco zeigt uns die Stärke der Verbraucher, während Micron uns einen Einblick in KI, Speichernachfrage und den Halbleiterzyklus gibt. Persönlich bin ich bei Micron als Nächstes neugieriger. Die KI-Infrastruktur verbraucht weiterhin enorme Mengen an Speicher, aber die Erwartungen an den Sektor sind bereits hoch. Starke Umsätze allein könnten nicht ausreichen. Ich werde die Nachfrage nach HBM, Preise, Margen und die Prognosen des Managements beobachten. Dort sehe ich den nächsten Test. Wenn Micron weiterhin eine starke KI-getriebene Nachfrage verzeichnet, wäre das ein weiteres Indiz dafür, dass der KI-Infrastrukturzyklus noch Schwung hat. Wenn die Prognosen jedoch zu kühlen beginnen, könnte der Markt bei Chip-Aktien deutlich selektiver werden. #CostcoBeatsMicronNext $BTC