Publikovat

[Faraonova tržní hlídka] SanDisk byl opět posunut institucemi nahoru, tentokrát přímo na 2 400 dolarů. Chystá se to zase vzít? Pharaoh přímo řekl, že Rosenblatt tentokrát nenabízí cílovou cenu, ale označuje SanDisk za "klíčové aktivum pro infrastrukturu AI." 2 400 dolarů je mnohem více než současná cena a existují tři hlavní logiky: Za prvé, poptávka po AI inference přitahuje NAND z cyklu spotřební elektroniky do cyklu datových center; Za druhé, dlouhodobý kontrakt SanDisk ve výši 94 miliard dolarů uzamkl téměř polovinu jeho kapacity na příští roky, čímž se posunula hranice cyklu nahoru; Za třetí, nová technologie HBF bude dodána příští rok. Jakmile začne fungovat, SanDisk nebude prodávat jen flash paměť, ale i infrastrukturu pro AI inferenci. Ale faraoni na to musí přijít s chladnou vodou. Cílová cena je jen slib daný institucemi; zda ji získají, závisí na tom, zda se ceny NAND stabilizují příští čtvrtletí. V současnosti růst cen skutečně zpomaluje; spotřebitelé už mají dost nakupování a spoléhají výhradně na podnikové SSD, aby udrželi provoz. Pro Bitcoin je síla skladovacích akcií a kryptoměn houpačkou. Když akcie čipů agresivně přitahují peníze, Bitcoin ztratí část své pozornosti. Ale celkový růst infrastrukturního řetězce AI ukazuje, že ochota riskovat v technologickém sektoru přetrvává a Bitcoin nebude dlouhodobě opomíjen. Faraon má jednu větu: 2400 je cíl, ne konec. Nehonit, když ceny rostou. Kolem 1700 nakupujte na poklesy v dávkách. Vzít 50-100 není problém! $BTC $ETH $ZEC #闪迪获Rosenblatt买入评级, cílová cena je 2400 dolarů