Publikovat

Divergence v zásobách skladů není tolik verdiktem poptávky po AI, jako spíše připomínkou, že dlouhodobé cíle a krátkodobá disciplína oceňování fungují podle různých časů. Oživení Sandisku 19. srpna stále vedlo ke ztrátě přibližně 3,5 % ke konci dne, zatímco Western Digital a Seagate klesly více. Můj výklad: Cíle Sandisku mohou poskytnout užitečný referenční bod pro ocenění Micronu, jak naznačila BofA, ale sektor stále potřebuje důkazy, že ceny NAND, realizace smluv a poptávka po AI serverech mohou tyto předpoklady podpořit. Do té doby se selektivní přecenění jeví racionálněji než obecné přehodnocení úložiště. Není to rada, jen analýza. #StorageValuationSplit